影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：内芙·坎贝尔 伊莎贝尔·梅 柯特妮·考克斯 梅森·古丁 贾思敏·萨沃伊·布朗 大卫·阿奎特 马修·里沃德 斯科特·弗利 塞莱斯特·奥康纳 阿萨·格尔曼 麦肯娜·格瑞丝 萨姆·雷希纳 米歇尔·兰道夫 吉米·塔特罗 安娜·坎普 乔尔·麦克哈尔 马克·康苏斯 伊桑·恩布里 维克托·特平 Scott Allen Frederick 艾米·彭伯顿 Josh Thrower Cyle Winters 罗格·杰克逊
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演员：达芙妮·基恩 苏菲·奈丽丝 珀西·海恩斯·怀特 尼克·弗罗斯特 艾丽·斯考比 杨子英 斯蒂芬·卡林 米卡·阿蒙森 迈克尔·科拉斯 贾纳娅·斯蒂芬斯 兰内特·瓦雷 特洛伊·詹姆斯 贾利勒·斯瓦比 蒋如思 朱莉娅·迪扬 Cameron Gordon Norris Toria Summerville Louis Adams 梅努卡·萨瓦尔 克里斯蒂娜·萨赫利
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