凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。 凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……
演员：玛戈特·林加德·奥尔德拉 奥斯卡·特雷萨尼尼 阿尔玛·佐杜洛夫斯基 斯万·阿劳德 樊尚·马凯涅 路易·加瑞尔 威廉·勒布吉欧 苏菲·玛斯 弗雷德里克·坎特雷尔 欧斯莫·普契尼 约瑟芬·曼奇尼
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