一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
梶原岳人 村濑步 96猫 竹内良太 林勇 花江夏树 寺岛惇太 小林裕介 丰永利行 近藤孝行 志麻 土岐隼一 畠中祐 矢野奖吾
泰勇気 堀江由衣
青木遥 田中诚人 小泽亚李 井口裕香 杉田智和 东地宏树 松冈祯丞 内田雄马 浅井孝行
清川元梦 二又一成 奈日抽音音 今井健二 大下昌之 福森加织 小林清志
沈腾 尹正 黄景瑜 张本煜 魏翔 沙溢 范丞丞 孙艺洲 段奕宏 张新成 胡先煦 李治廷 白宇帆 周政杰 高华阳 贾冰 王安宇 陈永胜 冯绍峰 郝瀚
李灿森 曾美慧孜 秦沛 姜文杰 詹瑞文
Danny McBride Ben Best Mary Jane Bostic
梁朝伟 王菲 赵薇 Wei Zhao 张震 朱茵 潘迪华 宁静 葛民辉 张耀扬 刘镇伟 黄永明 陈龙
布朗什·加丁
那馨 李梦男 任悦鸣 庞统 闫震宁 陈家葆
白燕 张瑛 李我 梁无相
周星驰 吴孟达 张敏 吴君如 邱淑贞 刘松仁 陈百祥 袁洁莹 温兆伦 徐锦江 陈德容
松山研一 染谷将太
通·卡斯 雷内·凡特·霍夫 波吉·弗兰森 阿丽亚娜·施洛特 赫尔默特·沃登贝赫 爱丽丝·夏普 阿历克斯·克拉森 西格·斯鲁特 瑞思克·德·格里夫 米歇尔·斯拉斯曼斯
左孝虎 陈崇荣 奥立佛 午马 郑伟元 楚原 江龙昇 西尾依奈 李文泰
袁咏仪 陈峰 童冰玉 刘界辉 黄洁琪
演员：沈腾 尹正 黄景瑜 张本煜 魏翔 沙溢 范丞丞 孙艺洲 段奕宏 张新成 胡先煦 李治廷 白宇帆 周政杰 高华阳 贾冰 王安宇 陈永胜 冯绍峰 郝瀚
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演员：李灿森 曾美慧孜 秦沛 姜文杰 詹瑞文
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演员：Danny McBride Ben Best Mary Jane Bostic
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