菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）在很小的时候就失去了母亲，一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说，他们的祖先莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，当水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮，和诺拉坠入了情网，两人结婚后生下了好几个孩子。 有一天，诺拉发现了被丈夫藏起来的皮，于是她决定要返回大海，而之后漫长的岁月里，莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩，这一代，这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米（Dave Duffy 饰），而吉米在很小的时候就被卷入大海失踪了。再度登上罗恩岛，菲奥里发现岛上有人类居住的痕迹
演员：里兹·阿迈德 莉莉·詹姆斯 薇拉·菲茨杰拉德 萨姆·沃辛顿 马修·马希尔 Aaron Roman Weiner Helen Eigenberg 伊萨·戴维斯 普鲁瓦·贝迪 格兰特·哈里森 PJ Adzima Brian O'Neill 普·班德赫 何塞·冈斯·阿尔维斯 John Cashin Jessica Marza 霍尔登·古德曼 杰夫·比尔 Jamie Ann Burke Kerri Louise
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