消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？ 本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。
演员：阿莉雅·肖卡特 克洛伊·伊斯特 查宁·塔图姆 科洛·塞维尼 简·利维 卡勒姆·特纳 蒂姆·海德克 吉尔·佩雷斯-亚伯拉罕 索尔·洛佩斯 托比·尼克尔斯 托尼·肖卡特 普莉希拉加里塔 吉尔伯托·奥尔蒂斯 Dash Melrose 沙霍莉·艾尔斯 理查德·布莱克蒙 阿里乌斯·巴恩斯 扎赫拉·阿尔祖拜迪 菲尔·伯格斯 肖恩·崔
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演员：法瑞斯·法瑞斯 雪梨·道比什 琳娜·库德里 季奈布·特里基 什万·哈吉 Hassan El Sayed Pedram Hajigholi Suhaib Nashwan Mohammed Nehmi Haitham Elsaadani
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